Вскоре у Лосяша будет важная научная конференция, и ему надо лететь за границу. Все смешарики собираются лететь вместе с ним на самолете Пина. На репетиции выступления Лосяш демонстрирует друзьям свое новое изобретение под названием «улучшайзер», которое позволяет двум желающим поменяться способностями. Бараш решает тайно воспользоваться устройством, но случайно меняется телами с гусеницей, что вскоре приводит к авиакатастрофе, хоть все смешарики и выживают.

Герои оказываются в джунглях Южной Америки. Смешарики теряют и тело Бараша, у которого находится прибор, и самого Бараша в теле гусеницы. Друзья решают разделиться и отправляются на поиски. Вскоре они находят лагерь индейцев. Те нашли тело Бараша и поклоняются ему, так как считают, что он – Золотой дракон, которой должен спасти их от напасти. Сам же Бараш в это время знакомится с расхитителями гробниц Ларой и Дизелем. После этого он крадет свое тело и улучшайзер прямо из лагеря индейцев.

Лара решает взять себе тело Бараша и приходит в лагерь индейцев, представляясь Золотым драконом, чтобы выкрасть гигантскую золотую статую. Вскоре начинается настоящая неразбериха в процессе которой взрывается мост и начинается извержение вулкана. Друзьям удается спастись от лавы, индейцы также оказываются невредимы. Бараш снова обретает все тело, и друзья возвращаются домой.