Главным героем фильма является Юрий Орлов, сын советских эмигрантов, сбежавших в конце 70-х из СССР в США.
В 1982 году главный герой становиться свидетелем криминальной разборки. С тех пор он понял, что намерен заниматься продажей оружия. Началось все со снабжения пистолетами-пулеметами местных преступных группировок. Вскоре Юрий понимает, что сотрудничество с бандитами приносит слишком маленький доход. Он решает расширяться и поэтому привлекает в свой незаконный бизнес младшего брата Виталия.
В 1983 году главные герои знакомятся с британским торговцем оружием Симеоном Вайсом, но последний отказывается сотрудничать, так как считает Орловых обычными любителями. Это вынуждает его заниматься бизнесом более серьезно.
Орлов начинает сотрудничать с различными странами и постепенно становится беспринципным продавцом смерти. Тем самым он привлекает внимание Джека Валентайна, неподкупного агента Интерпола. Но даже такого человека можно обвести вокруг пальца.
Вскоре Юрий понимает, что в качестве оплаты можно брать не только деньги. Обменяв оружие на запрещенные вещества он смог заработать даже больше, но Виталий приобрел наркотическую зависимость. Это вынуждает центрального персонажа отправить брата на реабилитацию.
Деньги позволили Орлову познакомиться с актрисой Эвой Фонтейн, в которую он всю жизнь был влюблен, и жениться на ней (при этом род занятий пришлось скрыть). После окончания Холодной Войны, главный герой вернулся в родную Одессу и связался со своим дядей, генералом Дмитрием Волковым. Так он получил доступ к складам с советским вооружением и военной технике. Вайс также хотел с ним сотрудничать, но опоздал. Это приводит к гибели Волкова.
Юрий начинает сотрудничать с жестоким африканским диктатором Андре Батистом. Во время доставки товара на самолете, центральный персонаж был вынужден приземлиться на грунтовой дороге, так как его начали притеснять агенты Интерпола. Чтобы избавиться от улик, пришлось раздать все оружие местным жителям. Валентайн снова опоздал. Чтобы хоть как-то отомстить, но при этом не нарушать закон, Джек арестовывает своего врага на 24 часа. При этом он оставляет своего врага возле самолета.
Освободившись, Юрий узнает, что Батист захватил в плен Вайса. При этом диктатор хочет, чтобы центральный персонаж лично казнил своего конкурента. Однако сам он не хочет никого убивать. Даже убийцу своего дяди. Тогда Андре вкладывает револьвер в руку продавца смерти, но стреляет сам.
Джек пытается выйти на своего врага через его семью. Так Эва узнает, чем на самом деле занимается ее муж и разочаровывается в нем. Это заставляет его на время отойти от дел. Но затем Батист возвращает его в этот грязный бизнес. Виталий также возвращается. Последний узнает, что данный товар будет применен для геноцида мирных жителей и пытается отговорить брата от совершения сделки. Получив отказ, Виталий убивает сына Батисты и подрывает гранатой один из грузовиков с оружием, после чего его расстреливают солдаты.
Юрий пытается доставить тело брата в США, однако таможенники нашли пулю в его теле. Юрия арестовывают, а родные отворачиваются от него. Однако благодаря своим связям главный герой быстро выходит на свободу и продолжает свой бизнес.
