Шон Арчер работает агентом ФБР. Мужчина долгое время выслеживает известных террористов Кастори и Полукса Тройев. Со старшим братом у героя свои счёты: 6 лет назад преступник убил его пятилетнего сына. Сотрудники ФБР узнают, что бандиты собираются улететь за границу, и решают задержать их прямо в аэропорту. В ходе захвата Полукса арестовывают, а Кастори получает ранение и впадает в кому.
Шону становится известно, что Тройи установили в городе взрывчатку с опасным радиоактивным веществом. Заключённый брат отказывается называть её местонахождение, поэтому главный герой решается пойти на авантюру – он пересаживает себе лицо Кастори.
Арчера сажают в тюрьму. За несколько дней ему всё-таки удается узнать данные о расположении бомбы. Но неожиданно удача отворачивается от главного героя – очнувшийся Кастори вынуждает хирурга пересадить ему лицо Шона, после чего убивает доктора и нескольких полицейских, находящихся в тот момент в больнице. Теперь Арчер должен выйти из тюрьмы и доказать, что является настоящим агентом ФБР.
Кастори вытаскивает брата на свободу, «находит» бомбу, благодаря чему его признают национальным героем. Трой убивает директора своего отдела ФБР, выставив это как несчастный случай. Преступника назначают на место умершего.
Арчер в обличии Кастори сбегает из тюрьмы и знакомится с семьёй террориста – сыном Адамом и любовницей Сашей. Со временем Шону удаётся заверить свою жену Еву, что он – это её супруг, только с лицом опасного преступника. Вместе они находят способ разоблачить братьев Трой.
Однажды вечером Арчер встречает террористов, убивает их и возвращает себе истинное лицо. Шон и Адам Трой очень сблизились друг с другом, поэтому агент ФБР с супругой Евой решают усыновить парнишку, который остался круглым сиротой.
