Долгие столетия длится нескончаемая война между двумя расами, славящимися бессмертием, - оборотнями и вампирами. Люди не знают об их существования, и для двух великих кланов простые смертные являются лишь едой. Однако никто уже из ныне существующих вампиров и оборотней не помнит, из-за чего началась война. И лишь единицы знают, что оборотни и вампиры ведут род от одного человека – Александра Корвинуса, который был Первым бессмертным. В секретных лабораториях оба клана создали мощное оружие для борьбы друг с другом.
Одним из представителей вампиров-бойцов является Селин. Она ежедневно убивает несколько оборотней. Род Селин полагает, что они одерживают победу. Однако героиню одолевают сомнения. Она обнаружила, что оборотни ищут некоего Майкла Корвина. Селин решила выяснить, для чего им понадобился простой смертный, и в ходе поисков обнаружила тайное убежище оборотней.
Предводитель оборотней, Люциан, отыскал Майкла и проник в его в дом. Люциан укусил Майкла и превратил его в зверя. Селин тоже обнаружила Майкла и влюбилась в него. Тогда она решила спрятать его в резиденции вампиров - доме Виктора. Это стало причиной ссоры между Селин и её кланом.
Позднее выяснилось, что Крейвен, являющийся влиятельным вампиром, заключил тайную сделку с оборотнями, чтобы захватить власть. Селин обо всём узнает и решает помешать Крейвену. Для этого она раньше срока будит Виктора.
Люциан с помощью Майкла хочет изменить соотношение сил между оборотнями и вампирами. Майкл – это прямой потомок Александра Корвинуса, который является и оборотнем, и вампиром одновременно. Люциан хочет смешать кровь Майкла с кровью вампира Амилии, которую убили оборотни. В результате должно родиться сверхсущество, способное победить даже Виктора. Люциан делает это всё из мести. Давным-давно он любил дочь Виктора Соню. Однако Виктор считал недопустимым смешение рас, поэтому решился на убийство собственной дочери, которая ждала ребёнка от Люциана.
Узнав обо всём, Виктор нападает на пристанище оборотней и убивает одного из лидеров. Селин в это время узнаёт, что не оборотни, а Виктор убил когда-то её семью, помогает Люциану в его деле. Она кусает Майкла. В результате Виктор проигрывает в схватке с Майклом, а Селин убивает его.
