История разворачивается вокруг тюрьмы города Энска, куда намерена прибыть комиссия из ЮНЕСКО и Евросоюза, чтобы оценить состояние исправительного учреждения. Однако руководство осознает, что ничем хорошим этот визит не кончится. Дело осложняется еще подпольной добычей алмазов, которой занимается начальство и некоторые заключенные. Об этом также никто не должен знать.
В связи с этим был разработан весьма авантюрный план. Нанять труппу артистов и поставить их на место заключенных, а настоящих «зеков» отправить путешествовать по России на поезде вместе с конвоирами. Согласно договору, актеры принимают участие в съемках фильма, но правду знает только художественный руководитель Егоров.
Но все идет не по плану. Троих заключенных забыли в тюрьме. Ими оказались: вор в законе Валет, экстремист Дэн и брачный аферист Алик. А так как их присутствие может все испортить, то троицу отправляют на передержку к местным полицейским Игорю, Мише и Ивану.
Сложности с содержанием осужденных возникают сразу же. Полицейские даже пытаются поменяться подопечными, только и это не помогает. К тому же бывший «зэк» Герман сбегает с партией алмазов, и Валет отправляется на его поиски. Тем временем, заключенные-путешественники вынуждены зарабатывать на жизнь пением на станциях.
В тюрьму прибывают новые охранники, которые не в курсе, что им необходимо охранять фальшивых «зэков». Поэтому обращаются с ними соответствующим образом, что очень не нравится актерам. Также на поиски Германа столичные воры отправляют бандитов и экстрасенса-мошенника. Путешественники застревают в поселке Северный, где у них происходит конфликт с местными криминальными структурами. В конечном итоге, они решают взять власть в свои руки, заручившись поддержкой местных жителей.
Желая получить сенсацию, СМИ Энска объединяются с экстрасенсом, чтобы распустить слухи о страшной эпидемии. Среди жителей начинается паника, ведь фальшивый пророк мастерски ими манипулирует. Это позволяет ему захватить власть в населенном пункте.
Все заканчивается полным абсурдом. Мост обрушается, руководство Энска пытается улететь на вертолете, чтобы доложить обстановку губернатору, но терпят крушение. Они выживают, но обратно приходится идти пешком. Заключенные и конвой берут власть в Северном, после чего вместе с начальством возвращаются в Энск.
