События этого военного детектива разворачиваются летом 1944 года. На фоне событий Великой Отечественной войны разгорается противостояние спецслужб, исход которого влияет на баланс сил на море. Советские моряки буксируют в Кронштадт поврежденную немецкую субмарину U-250. На её борту находится секретный груз, представляющий стратегический интерес для советского командования. Опасаясь утечки информации, руководство немецкой разведки РСХА инициирует операцию под кодовым названием «Птицелов». Цель противника — уничтожить лодку и её содержимое.
В Ленинград забрасывают немецкого резидента — шпиона Иоахима фон Крёгге, действующего под оперативным псевдонимом «Фауст». Его задача — развернуть в городе диверсионную сеть. Противостоять ему предстоит сотрудникам отдела контрразведывательной организации «СМЕРШ» по Балтийскому флоту. В центр событий возвращаются подполковник Сергей Сабуров и майор Елена Солей.
Этот шпионский триллер строится на столкновении двух разведок. Контрразведчикам удается выйти на след связных, но противник успевает менять планы. Ситуация осложняется тем, что среди диверсантов действует агент «Вагнер», который использует двойников, подставные фигуры и уходит через подземные коммуникации города. Пока Сабуров пытается распутать этот узел заговоров, в его личной жизни разворачивается драма. В город возвращается его жена Людмила, которую он считал погибшей. Появление женщины меняет атмосферу в семье и начинает влиять на служебные дела подполковника, внося раскол между близкими людьми.
Параллельно сюжетная линия обостряется: «Фауст» вербует новых пособников, совершает налеты на государственные институты ради взрывчатки и устраняет тех, кто отказывается сотрудничать. Вскоре контрразведывательная группа понимает, что под угрозой оказались новейшие акустические торпеды, находящиеся на борту захваченной подлодки. Игра спецслужб переходит в финальную стадию, когда ставки возрастают. Берлин решает расконсервировать своего глубоко внедренного агента — «Гретхен», о котором советской стороне ничего не известно. Начинается взаимная охота, где под подозрением оказывается каждый, а информатор может скрываться в рядах самой контрразведки.
Героев ждут покушения, применение ядов, ложные обвинения и борьба характеров. Смогут ли оперативники «СМЕРШа» вычислить крота в собственных рядах, защитить секретное конструкторское бюро и предотвратить диверсию на Балтийском флоте?
