Дед гостит у внука и не слишком рад Руслану, из-за «подставы», которую Руслан опрометчиво устроил Ивару. Почти случайно Руслан помогает сильно выпившему прохожему добраться до дома и знакомится с его дочкой – Марией.
Дед внезапно отправляется в Швецию, Андрей уже всерьез сомневается, что Дед все еще на пенсии. Руслан живет у Андрея и отрывается по полной – девушки у него меняются каждый день, иногда чаще… Андрей скучает по Майе, а та уже начинает ревновать.
В Швеции Дед встречается с агентом американской разведки Адамом (Ярмольник). Партия в пинг-понг будет иметь далеко идущие последствия. Дед узнает, что их общего знакомого – агента Массад Якова (по кличке «Лысый») хотят ликвидировать и решает использовать это в своей игре.
Юдина по требованию Деда убирают из посольства, а Руслан идет на повышение. Майя возвращается в Ригу и… благодаря слишком разговорчивой соседке узнает, что в их квартиру каждый день посещали длинноногие красотки. Никакие объяснения Андрея не работают, - Майя уезжает в Ереван, брак – на грани развала. Лола звонит Деду и просит его о помощи.
