Дед, Адам и Яков мило беседуют в скайпе, словно старые друзья. Адама обменяли и он снова в Штатах.
Дед повышает бдительность, он ждет ответного хода Адама и Якова. Параллельно они с Андреем «разрабатывают» Леко - парня Кристины, который связан с террористами. Мэри им помогает. Андрей слишком старательно вживается предложенную ему роль и принимает ударную дозу кокаина, но в результате ему удается заполучить контакты, благодаря которым предотвращен теракт в Москве.
Кристина не в курсе шпионских игр отцовских гостей, она передает Леко свои картины для продажи, на одной из которых изображена Мэри. Досадная случайность раскрывает местонахождение группы, Леко возвращается в коттедж и пытается убить Деда. Тяжело ранен Руслан, Андрей окончательно убеждается в надежности Мэри.
После трогательного прощания с Русланом Мэри отправляется в Нью-Йорк. Дед позаботился о том, чтобы у нее были чистые документы и шанс выйти из игры. Руслан понимает, что влюблен в Мэри и впадает в депрессию, из которой его ничто не может вывести. Андрей увлекается Кристиной.
Дед возвращается в Москву, у него там «грядки не полоты». Дед узнает, что Якова уволили из Массад из-за той самой папки, которая все-таки была украдена из архива, а это значит, что в конторе есть «крот». Дед должен найти его и обезвредить. С помощью «нетрадиционных» методов лечения Руслан возвращается к жизни, - теперь у Деда снова есть верный помощник.
