Саксония, Дрезден, сентябрь 1756 года. Король Фридрих музицирует, когда его прерывают срочным сообщением: императрица Елизавета объявила войну Пруссии. Но король не хочет по такому пустяковому поводу прервать свое музицирование. Елизавета просит графа Бестужева рассказать ей, зачем он сводит Екатерину и глупого красавца Понятовского. Ведь это будет играть на руку Англии, и ей это не нравится. Бестужев считает, что пусть Екатерина дружит с будущим королем Польши, это России может когда-нибудь пригодиться. Екатерина получает письмо с признанием от Понятовского, вскоре они становятся любовниками. Разумовский приходит рассказать Петру Федоровичу о завещании государыни, после смерти которой, по ее замыслу, престол займет Павел Петрович. Петр действительно предполагал что-то в этом роде.
