Действие начинается в Москве 1 декабря 1962 года. В это время Никита Хрущёв присутствует на выставке авангардистов, которая проходит в Манеже. Там он вовсю критикует молодого художника Стаса Шелеста.
Через некоторое время происходит убийство Серёжи Чеботаря. Никто не знает, кто жестоко расправился с мальчиком. Дело поступает в руки лейтенанта-криминалиста Сони Тимофеевой и майора Ивана Черкасова. Следствию удалось найти единственного свидетеля. Им является друг погибшего мальчика Славик Карпухин. Благодаря его показателям розыскной группе удалось составить примерный портрет маньяка. Всё, что известно об убийце, - это то, что он носит очки, ушанку, тёмное пальто, имеет усы и бороду. В квартиры он проникает легко, так как представляется сотрудником Мосгаза.
В ходе расследования Сони и Ивана все улики указывают на то, что убийцей является друг Сони, Стас Шелест. Более того, в убийствах оказываются замешаны и друзья Стаса, которые являются актёрами. При этом один из друзей, Влад Вихров, оказывается влюблён в Соню. В действительности, Стас и его друзья непричастны к убийствам. Но это удаётся понять не сразу. Прежде чем настоящий маньяк раскроет себя, он убьёт еще восемь человек.
