Основание: Осман 3 сезон 1 серия

Воины Османа отбивают отца Грегора у каталонцев и тайно доставляют его в племя. Сельджан возвращается в стойбище. В Сёгюте ждут нападения православных, но Осман уверен в силах своего войска. Гёкче сообщает Малхун, что Бала беременна.

1. Михаил Коссес, Рогатус и Никола решают объединить усилия и противостоять кайи сообща. Осман предъявляет отцу Грегору свои требования. Священник клянётся, что никогда не перейдёт на сторону тюрка. Племя празднует сорок дней жизни Орхана.

Коссес узнаёт о похищении сестры. Он в бешенстве. Текфур Рогатус сообщает, что прибыл в стойбище кайи, чтобы завязать с Османом дружеские отношения и забрать отца Грегора. Бала приносит шейху Эдебали весть о том, что скоро он станет дедушкой.

При посредничестве Османа Коссесу возвращают сестру, а он отпускает пленных воинов Тургута. Малхун прямо спрашивает у Балы о беременности. Она считает, что сын Балы станет угрозой для Орхана. Осман находит своего коня обезглавленным.

Осман пленит солдат Коссеса и мстит по принципу талиона. Малхун приказывает своим помощницам день и ночь следить за Орханом, так как боится за его жизнь. Становится ясно, кто обезглавил коня Османа. Мари желает, чтобы Тургут ответил за её похищение.

Конфликт между Малхун и Балой из-за ткачих разгорается с новой силой. Осман и Гюндюз придумывают план, как вычислить того, кто охотится за священником. Войско Тургута нападает на христианский караван. Отец Грегор передаёт Рогатусу письмо.

Никола нападает на стойбище Тургута и захватывает бея в плен. В это время между ткачихами происходит новый конфликт, в который приходится вмешаться Сельджан. Михаил Коссес и Мари наносят визит Осману.

Осман поручает Джеркутаю следить за каталонцем, которого они выпускают из плена. В племя кайи прибывает посол и сообщает, что Никола захватил в плен Тургута. Осман готовит воинов, чтобы освободить бея.

Тургут находится в плену у Коссеса, а освободить его пытаются Ансельм с наёмниками и Осман со своими воинами. Сбежать от Михаила Тургуту неожиданно помогает Мари, однако он так и не успевает попасть к Осману.

Осман стоит перед сложным выбором: ему нужно освободить Тургута из плена Рогатуса, отдав взамен отца Грегора. Он обращается за советом к шейху Эдебали. В это время в стойбище прибывает Мари, чтобы поговорить с Балой.

Отец Грегор возвращается в стойбище Османа, чем приводит Рогатуса в бешенство. Осману наконец становится известно, какую реликвию охранял священник. Позже тюрки нападают на караван с товарами, которые охранял Феодор.

Осман отправляет своих альпов отомстить каталонцам за то, что те ранили Балу. Однако воины терпят поражение. Отец Грегор возвращается в стойбище, поскольку Осман завладел религиозной реликвией христиан.

Текфуры объединяются против тюрков и прекращают с ними торговые отношения. Рабочих прогоняют с шахты Коссеса, а в племени кайи не покупают ковры. Осман собирает совет, чтобы дать отпор врагам. Одновременно с этим он также готовит заговор с Грегором.

Осман и воины нападают на большой караван текфуров, идущий через их земли. Поскольку Рогатус, Никола и Коссес перерезали торговые пути, они решили сопротивляться. В это время женщины племени в обход текфуров продают ковры Мари.

Во время визита к Мари Малхун и Айгюль узнают, что текфуры ждут большой караван из Дамаска. Рогатус предлагает Николе объединиться и выкрасть у Османа реликвию, которую хранил отец Грегор. Джеркутай хочет признаться Айгюль в своих чувствах.

Осман разрабатывает план по перехвату каравана текфуров, который следует из Дамаска. Для этого он отправляет в поселение отца Грегора, а затем собирает воинов. Малхун отправляется вслед за ним и доверяет своего ребёнка Бале.

С помощью отца Грегора и своих воинов Осману удаётся подчинить новое поселение. Однако Никола готовит хитрый план, чтобы защитить караваны от тюрков. В это время в племени кайи Бахадыр и Гёкче готовят заговор.

Осман вместе с Малхун и воинами отправляется на встречу с наместником императора. Текфуры узнают о его планах и решают устроить засаду, они также дают клятву верности своему союзу. Реликвия отца Грегора остаётся в главном шатре.

Из-за западни Николы Осман и Малхун отрезаны от остальных. В это время Рогатус, Коссес и наёмники Джулии планируют напасть на стойбище кайи, захватив повозки с бочками и приготовив особый яд. В племя Тургута прибывает Мари.

Мари приезжает в племя Тургута, чтобы договориться с ним о торговле. Благодаря хитрости Джеркутая Осман и Малхун наконец находят воинов в лесу. В это время отряд «ангелов смерти» тайно пробирается в стойбище кайи, спрятавшись в бочки.