Конец XIX века, Россия, Заволожская губерния. Ходят слухи, что здесь поселились язычники, с целью расследования на правдивость данной информации, пресечения актов идолопоклонничества и обращением отступников в православие в губернский центр из столицы приезжает синодский инспектор Бубенцов. В ходе своего расследования он находит подозрительных зытяков — местный народец, который, несмотря на принятие христианства, до сих пор сохраняет многие языческие обычаи. Местные жители, в числе которых и власти, не хотят помогать инспектору — они много лет жили в соседстве с зытяками, привыкли к ним и не хотят поднимать склоку на религиозной почве. Но Бубенцов очень хочет выслужиться перед столичным начальством, так что не собирается отступать от задуманного.
В то же время архиерей Митрофаний оказывается в сложном положении: его тетушка пожаловалась, что кто-то изводит ее белых племенных бульдогов, которых она сама вывела из новой породы «русский белый бульдог», потратив на это много лет. Один из бульдогов уже был найден мертвым. Тетушка подозревает, что причина состоит в ее богатом наследстве. Ехать в имение самому архиерею совершенно не хочется — у него есть и более важные дела, но в то же время нельзя не помочь родной тете. Тогда Митрофаний решает отправить к тетке свою духовную дочь — монахиню Пелагию — хоть и совсем молодую, но отличающуюся исключительным умом и остротой суждений. Пелагия и раньше помогала архиерею в расследовании сложных дел.
По пути в имение тетушки происходит страшное — были найдены тела мужчины и мальчика с отрезанными головами, подозрение сразу падает на зытяков. Теперь монахине предстоит расследовать оба преступления, которые, на первый взгляд, и не связаны между собой, но только не для зоркого глаза Пелагии.
