Капитан ФСБ Олег Резвов - выходец из детского дома. В 16 лет он попал в тюрьму за убийство, которого на самом деле не совершал. Когда настоящий убийца был найден, Олега, разумеется, выпускают на свободу и снимают судимость, но отпечаток на жизни остаётся. Олег идёт в армию и по возвращении оттуда устраивается на работу в ФСБ. Здесь он показывает себя хорошим специалистом по внедрению в преступные группировки.
После очередной успешной миссии Резвов вместе с коллегой Артуром Атальянцем получают новое ответственное задание. Им необходимо внедриться в банду майкопских преступников, которая успела взять под контроль весь юг России и прибрать к рукам преступный бизнес во многих южных городах.
Резвову и Антальянцу придумывают легенду: они московские кидалы Резвый и Итальянец, недавно сорвавшие куш и задумавшие организовать подпольное казино в тёпленьком местечке. Главная цель агентов под прикрытием - выход на руководителей банды Христофора Патераки, Васю Шкуропатского и главаря Барика Кубаняна, которого в преступных кругах прозвали Кубой.
Тюремное прошлое Олега сыграло ему на руку: оказывается, вместе с ним в колонии для несовершеннолетних сидел Витя Смоляков, один из руководителей майкопских преступников. Знакомство с ним значительно упрощает проникновение в группировку.
Всё, казалось бы, развивается по сценарию, но неожиданно миссия оказывается под угрозой срыва. Вопреки плану, Артур влюбляется в дочь главаря Кубы Киру, и борьба между чувством и долгом, возникшая в душе строгого агента, может погубить и саму операцию, и самих оперативников. Куба замечает связь дочери и Антальянца и принимает меры: Артур и Олег отправляются в Абхазию присматривать за винным заводом.
В Абхазии оперативники вскрывают серию обманов: оказывается, абхазские партнёры Кубы используют винное производство для транспортировки наркотиков в винных бутылках. Тем временем Резвов попадает в СИЗО, где ему пытаются приписать чужие грехи, а Куба принимает Антальянца в свою семью, официально разрешив ему завести отношения с дочерью.
