Ночью Алиса и Базилио нападают на Буратино под видом разбойников, но Буратино прячет монеты в рот, и, чтобы извлечь их, мошенники вешают его на дереве вниз головой и идут за пилой, чтобы распилить Буратино. Его обнаруживает Мальвина – девочка с голубыми волосами, которая сбежала от Карабаса-Барабаса со своим пуделем Артемоном и поселилась в лесу.
