Январь 1815 года, Царскосельский лицей. Двое лицеистов крадутся в спортзал и похищают оттуда две шпаги. Мальчишки с этим оружием выходят на улицу, где должна состояться дуэль между лицеистами Пушкиным и его одноклассником. Друзья Саши пытаются примирить соперников, однако его противник повторяет оскорбления, которыми он спровоцировал поединок: его оппонент голодранец и вообще – обезьяна.
Об инциденте узнает один из воспитателей лицея, происходит публичная перепалка между педелем и юным пиитом. Саша читает текста революционной направленности, товарищи его поддерживают, надзиратель грозится не допустить бунтовщика до экзамена, но ему напоминают о поэтических дарованиях забияки.
На экзамене присутствует Державин. Саша вскакивает на скамеечку перед столом, за которым разместилась представительная комиссия, и зачитывает текста еще одного рэпа. Державин потрясен до глубины души.
Санкт-Петербург, 1817 год. После окончания лицея Александр поступает на службу в министерство иностранных дел. Он встречается со своими товарищами по Царскому Селу, Константином Данзасом и Иваном Пущиным. Приятели отправляются на бал-маскарад, который проходит в особняке княгини Авдотьи Голицыной. Там приятели встречают поэта Василия Жуковского, представляют ему поразившего старика Державина пиита. Тот по просьбе Жуковского начинает читать «Руслана и Людмилу», но выход на авансцену Голицыной меняет планы Александра. Он читает оду «Вольность». Народ некоторое время безмолвствует, но аплодисменты княгини вызывают бурную овацию. Голицына обещает своему гостью, что сделает все для того, чтобы его имя стало известно высшему свету.
Пушкин и его друзья предаются бурным увеселениям с выпивкой и шалостями. Свободолюбивые стихи, которые регулярно читает на публике Саша, привлекают внимание Бенкендорфа. От каторги бунтаря спасает лишь заступничество Голицыной. Его отправляют в южную ссылку. Он проводит в Кишиневе и Одессе несколько лет, вступает здесь в связь с графиней Елизаветой Воронцовой. Об этом узнает ее супруг, генерал-губернатор. Через Бенкендорфа он добивается высылки сластолюбца в Михайловское. Там бедняга проводит несколько лет, пишет «Бахчисарайский фонтан», другие прекрасные произведения, включая «19 октября». В Михайловское приезжает Пущин, он сообщает о готовящемся перевороте при вступлении на престол нового императора. Александр накануне 25 декабря пытается добраться до столицы, но сломавшаяся оглобля его экипажа и перебежавший дорогу заяц спасают поэта от участи сосланных в Сибирь декабристов.
Пушкина вызывают в Санкт-Петербург, и там он встречается с Николаем Павловичем. Царь разрешает автору «Руслана и Людмилы» вернуться на берега Невы.
На балу Пушкин знакомится с Натальей Гончаровой. Он влюбляется в эту красавицу, просит ее руки и благодаря свидетельству о благонадежности, выданному Бенкендорфом, получает согласие ее матери. Александр и Наталья венчаются.
На одном из придворных балов Николай I знакомится с Гончаровой, а ее мужу представляют Жоржа Дантеса. Новые знакомые делятся своими взглядами на проблемы супружеских измен, последствиях соблазнения чужих жен.
Император жалует поэту камер-юнкера, тот оскорблен этим до глубины души, теперь он должен постоянно находиться при дворе.
Александр просит Николая о помиловании Пущина, но получает отказ.
Придворная камарилья с одобрения монарха начинает травлю стихотворца. Начинает свою интригу Дантес, Пушкина мучит ревность.
Анонимные письма, Черная речка, дуэль и смерть поэта.
