В Простоквашино происходит нашествие комаров. Однако кот Матроскин не намерен мириться с этим обстоятельством, ведь оно остановило все хозяйственные работы в деревне. С помощью изобретения гениального зверька Тамы-Тамы герой уничтожает всех «вредителей» и ожидает, что жизнь теперь войдёт в обычное рабочее русло. Однако на следующий день случается совсем другое нашествие, которое заставляет не только Матроскина, но и всех простоквашинцев пересмотреть своё отношение к жужжащим насекомым и законам природы.