Советские разведчики должны срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве. От этого зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства – африканской страны Нагонии.
После экспертизы оказывается, что Ольга Винтер была отравлена. Под непосредственное подозрение попадает Дубов. В Луисбурге, в квартире Зотова местная полиция проводит обыск, в результате которого Зотов ранен.