У Томки начинается роман с высокопоставленным чиновником Анатолием. Маршал принимает Таню как дочь. Полгода спустя. Роман выходит на след Артиста, его объявляют в розыск. Соколов навещает Артиста в деревне, где тот скрывается, и убивает его. Виктор приглашает Таню на дачу, чтобы познакомить со своими родителями. Вера Сергеевна встречает Таню в штыки. Наутро Виктор и Таня сбегают в Гаврилково – бывшее имение Мещерских. Там Виктор делает Тане предложение. В этот момент их видит дворничиха Наталья. Вера Сергеевна вызывает на дачу Эдика и просит его втереться в доверие к Тане, чтобы разлучить Таню с Виктором. Борис в редакции знакомится с талантливым поэтом Александром Шалым, но напечатать его стихи Борису не удается. Мария Павловна приходит в театр по приглашению Бургонского, где Бургонский соблазняет ее.
