On opposite banks of the same river live the poor Yermakovs and the wealthy Skolchins. While the parents nurse their grudges, the children seek happiness. A sweeping Ural saga about several generations of two feuding families.
Ольга, выходившая Мишу, становится его женой. На свет появляется их сын - Антон Ермаков. Варя тоже рожает сына, но Назар, зная, что ребенок не его, отвозит младенца с глаз долой в поселение черемисов. Варе говорят, что новорожденный умер.
