On opposite banks of the same river live the poor Yermakovs and the wealthy Skolchins. While the parents nurse their grudges, the children seek happiness. A sweeping Ural saga about several generations of two feuding families.
У Вари с Назаром появляется дочь - Тося. Назар возобновляет отношения с Ириной. А Миша встречает в лесу Варю и признается ей в любви. Назар, узнав об их встрече, в порыве ревности избивает Варю.
