The years of World War II. Soviet intelligence learns that the Germans are working on the development of atomic weapons. To stop them, the secret services assign an agent to abduct one of the employees of the «Auer» concern.
Влад и Катерина скрываются в городе. Агент узнает в толпе своего старого знакомого. Диверсионная группа ликвидирована, долгая погоня за Литвиным увенчалась успехом. Друг Влада, агент Хлопко попадает в плен.