The years of World War II. Soviet intelligence learns that the Germans are working on the development of atomic weapons. To stop them, the secret services assign an agent to abduct one of the employees of the «Auer» concern.
Влад понимает, что до конца войны ему придется скрываться от всего своего окружения. Анна, дочь Хлопко, умерла в лагере. Литвин расстрелян в 1945 году. Влад и Катерина встречаются после 8 лет разлуки.