Бес в тылу у немцев. Встречает на дороге деда, который прячет его в стогу сена и привозит в деревню, захваченную немцами. Так Бес попадает в плен. Лидия с ранением отправлена в госпиталь. "Мессеры" продолжают терзать аэродром, устраивая засады и подлавливая наших пилотов в момент посадки. Комполка объявляет "свободную охоту". Один из летчиков не выдерживает психологической нагрузки и "ломается" – отказывается вылетать.
