В Куйбышеве Казанова едва не сталкивается со Шмаковым, но успевает скрыться. Поняв, что Лера снова его опередила, он отправляется в следующий город из списка — Выборг. Там под видом фотографа Апрельцев знакомится с Людой, дочерью председателя исполкома, мечтающей стать актрисой. Почти потеряв надежду догнать аферистку, Казанова всё же выходит на неё, но его денег у Леры уже нет. Шмаков тем временем устанавливает закономерность: мошенница выбирает жертв среди мужчин, недавно получивших «Волги».
