Блатные убивают Грека и ищут Полонеза. Их главарь, одессит Лысенко, узнает в Митрохине своего соседа Гранина. Весь лагерь, включая блатных, отправляется на лесоповал. Петров на вокзале города Калинина разыскивает сына Аргуновых. Кушаков и Грумель не понимают, куда исчез Полонеза. Ситуация в лагере обостряется до предела. Новый кочегар обнаруживает подкоп и тоннель, где прячется Полонез. Ночью Лысенко с подручными ждет встречи с Митрохиным-Граниным…
