Гондарь просит у генерала дать разрешение отправить в лес на поиски группы Мокроусова стрелковую роту. Полуноченко не разрешает, поиски надо делать по-тихому. Андрей Терехов докладывает генералу свои мысли: если немцы готовили такую важную операцию, то у них должен был быть запасной вариант. Портфель у конвоя они отбили, но переправить за линию фронта не успели. Немцы спрятали портфель где-то неподалеку и должны выслать сюда еще одну группу диверсантов...
