1944 год, Белоруссия. Группа бойцов особого отдела СМЕРШа под руководством старшего лейтенанта Андрея Терехова преследует последнего оставшегося в живых диверсанта из отряда, похитившего портфель с секретными документами. Диверсант разливает жидкость, от которой собаки теряют нюх, но Терехову удается настигнуть беглеца и обезвредить его с помощью подоспевшего вовремя капитана местной милиции Коваленока. Но документов при диверсанте не оказалось.
