Из письмо, которое Василий Молодечно отвоевал у диверсанта, усложняет ситуацию: с врагом сотрудничал не только штабной радист - у него были сообщники. В Доме Культуры выступает с лекцией профессор Института народов Севера - Штольц. Он утверждает, что был знаком с шаманом Мергеном, тот, действительно, обладал сверхъестественными способностями. Тем временем Кроткий знакомится с известной певицей Надеждой Хруничевой, которая отбывает на Таймыре срок заключения.
