Макаров в госпитале, ему снятся кошмары, он кричит, снова и снова преследуемый видением погибающего Бодрова и предателя Макса. С женой у Андрея отношения напряженные, а вскоре он и вовсе уходит из дома. Москва, разведшкола ГРУ. Здесь с будущими разведчиками ведет занятия капитан Макаров. Он замечает, что курсанты посмеиваются над ним, что он, инвалид с детства, учит их тому, в чем сам никогда не участвовал. Не выдержав насмешек и угнетенного состояния из-за того, что ему не удалось отомстить за смерть Бодрова, Андрей отправляется к начальнику разведшколы и просит отправить его в армию, к подполковнику Епифанцеву. Однако Епифанцев, как оказывается, убит два дня назад в расположении своей воинской части. Опять работал снайпер. Макаров решает ехать на Кавказ и звонит командиру местного спецназа Саиду. Мужчины договариваются, что под видом отпуска Макаров приедет на поезде в Минеральные Воды, где Саид его встретит. По данным разведчиков, Саид готовит несогласованную операцию по ликвидации Кощея, майора Максима Прозорницкого.
