Стольникову и Гарояну удается уйти от погони. За их головы Надир-Шах назначает награду. Поиски журналистов возглавляет Хаким. Он приказывает своим боевикам во что бы то ни стало не дать беглецам перейти границу. Стольников и Гароян оказываются в ловушке на враждебной территории. Стольников догадывается, что Гароян действует по заданию российских спецслужб. Мансур с лейтенантом Жердевым выводят группу пограничников на задержание контрабандистов.
