Мансур отказывается отдать героин Хакиму. Боевики пытаются силой захватить добычу. Завязывается бой. Аскеров уничтожает наркотики. В перестрелке погибает один пограничник. Хаким докладывает Надир-Шаху об окончательной потере товара, тем самым подписывая себе смертный приговор. Мансур выполняет свое обещание и освобождает Назара, обменяв его на Селима. Селим клянется в верности Надир-Шаху.
