Мирский предлагает своему ученику инженеру Араму Саакянцу участвовать в конкурсе по разработке проекта Дворца Федераций. Роза с сыном Борей живут на даче в Фирсановке. В московской квартире Мирский соблазняет свою домработницу Зину Чепик. 1934 год. Дмитрий Мирский получает правительственную награду. По приказу начальства Чапайкин селит выпускника детдома Сашка Керенского в освободившуюся квартиру Ягудина. Сашок поступает в летную школу.
