С помощью Розы Люська Керенская устраивается работать дворником. 1940 год. В квартиру репрессированного адвоката Зеленского заселяется новая семья — Глеб и Алевтина Чапайкины. Мирский не может найти общий язык с Саакянцем и жалуется на ученика своему кузену Паращуку. Желая помочь брату, Паращук пишет на Саакянца анонимный донос. Саакянца в черном «воронке» привозят к начальнику НКВД Верещагину. Арам признается, что он, а не Мирский, автор проекта Дворца Федераций.
