1962 yil. Baron laqabli oʻgʻri Moskvaga oʻtgan davrdagi bir odam bilan uchrashish uchun yoʻl olmoqda va oʻz hayotini urush, repressiyalar va uning bir qarindoshining chalkash tarixi shakllantirganligini eslamoqda.
1962 год. Кудрявцев приходит в гости к Гилю. Теперь они уже не враги. Узнав, что Юра стал вором-рецидивистом, Кудрявцев запрашивает из Ленинграда его криминальное досье. Зима 1942 года. Юре с бабушкой и Олей приходится совсем туго. Бабушка пытается продать на рынке золотые серьги и едва не становится жертвой бандитов. Она показывает Юре тайник, в котором хранятся их фамильные драгоценности и дневники Гиля.