1962 yil. Baron laqabli oʻgʻri Moskvaga oʻtgan davrdagi bir odam bilan uchrashish uchun yoʻl olmoqda va oʻz hayotini urush, repressiyalar va uning bir qarindoshining chalkash tarixi shakllantirganligini eslamoqda.
В Кирове Барон, наконец, находит свою сестру. Он подстраивает случайное знакомство с Ольгой, заговаривает с ней, но так и не решается рассказать девушке, кто он на самом деле. 1942 год. Юрий проходит в партизанском отряде настоящее боевое крещение: участвует в нападении на полицаев, конфликтует с мародером Битюгом, влюбляется в молоденькую Клаву..