1962 yil. Baron laqabli oʻgʻri Moskvaga oʻtgan davrdagi bir odam bilan uchrashish uchun yoʻl olmoqda va oʻz hayotini urush, repressiyalar va uning bir qarindoshining chalkash tarixi shakllantirganligini eslamoqda.
Барон со своими напарниками, вооружившись поддельным милицейским удостоверением, устраивает проверяющей комиссии такую разборку, что те спешно покидают Галич. 1962 год. Барон признается Ирине в своем уголовном прошлом и просит поехать к Ольге, чтобы передать ей деньги и письма. Изрядно поиздержавшийся Барон направляется в Ленинград на новый промысел.