Подполковник Бескрылов сообщает, что Казанова снова объявился, на этот раз - в Ростове-на-Дону. Казанова встречается с Эллой и пытается уговорить её еще на одно дело. Но она хочет «завязать» прямо сейчас. Они договариваются добраться до границы с Финляндией через Выборг разными поездами. В поезде Казанова знакомится с группой народных артистов и известным режиссером.
