Приемная семья обеспокоена страшной болезнью маленькой дочери: малышку постоянно беспокоят приступы лунатизма. Чтобы не отправлять ее в психиатрическую клинику, мать, поругавшись с мужем, решает съездить в место, о котором ребенок все время говорит во сне. По дороге их преследует сотрудница полиции, считающая женщину преступницей.
Внезапно происходит авария, после которой девочка исчезает. Мать и служительницу закона атакуют жуткие сущности, и они решают держаться вместе. Далее героини, занятые поисками пропавшей, знакомятся с сектой религиозных фанатиков.
Вскоре они узнают, что во всем происходящем в местечке виновата верховная жрица этой группы, которая пыталась сжечь местную девочку, посчитав ее ведьмой.
Школьница выжила, а после разделила себя на две части, светлая из которых переродилась в младенца. Отдав его в приют, темная сущность создала параллельную реальность и стала терроризировать город. Узнав, что одна из женщин является матерью перерожденной ведьмы, сектанты предают огню сотрудницу полиции, и хотят сделать то же самое с обнаруженной малышкой.
Тем временем в эту провинцию приезжает и ее приемный отец, но местные власти уговаривают его вернуться домой.
Встретившись с темной стороной ведьмы, мать заручается ее поддержкой и приводит в церковь фанатиков. Там завязывается сражение, в ходе которого погибают практически все. Маленькая девочка вместе с мамой покидает жуткое место, и отправляется домой. Их коттедж оказывается пуст, но утром отец семейства просыпается в своей кровати и видит открытые двери в жилище. Выйдя на улицу, он не обнаруживает жену и дочку.
