Во время кампании десятой танковой дивизии Германии полковник Штауффенберг не выполняет приказ Гитлера воевать до последнего, получает ранение и отправляется в больницу.
Тем временем Гитлер приезжает в Смоленск на тайное совещание. Генерал Тресков, участник заговора против вождя, передает одному из его приближенных бомбу, замаскированную под бутылку, чтобы тот передал ее фон Штифу, немецкому полковнику, однако потом он сам едет в Германию и забирает свою посылку. Заговорщики не могут договориться насчет плана устранения Гитлера. Генерал Фридрих Ольхбрихт знакомит всех участников мятежа со Штауффенбергом.
Он предлагает провести операцию "Валькирия". Резервы германской армии должны мобилизоваться и захватить власть в стране после убийства Гитлера. Помочь в исполнении этого плана может только генерал Фромм, командующий резервными войсками. Однако он не спешит отворачиваться от фюрера.
Штауффенберг переманивает на свою сторону Фельгиббеля, который после смерти Гитлера должен позаботиться о том, чтобы верховная власть рейха не смогла в краткие сроки вернуть себе полномочия. Бек в случае успешного завершения станет во главе Германии, а Вицлебен будет управлять вермахтом. Полковник Квирнхайм готовит две упаковки взрывчатки для выполнения плана.
В назначенный час Штауффенберг приезжает в ставку фюрера с пачкой динамита. Однако заговорщики струсили и так ничего и не сделали. Через 5 дней главный герой оставляет начиненный взрывчаткой портфель в летнем домике, но его перекладывают. Ольхбрихт ждет его более 3 часов и не объявляет тревогу, пока нет сообщения о смерти Гитлера. Квирнхайм совершает роковую ошибку, подняв шум, и тем самым выдает всех мятежников. Фюрер остается жив, а заговорщиков расстреливают.
