За стеной небольшой английской деревеньки находится иная магическая вселенная, куда однажды отправляется любопытный молодой мужчина. Там он встречает пленную девушку, оказавшуюся заколдованной принцессой, с которой проводит ночь. Спустя девять месяцев после его возвращения домой парню приносят младенца, Тристана, который оказывается его сыном.
Тем временем в волшебном мире погибает король. Чтобы стать новым наследником престола, необходимо вернуть цвет улетевшему в небо королевскому рубину-звезде.
Проходит время. Повзрослевший Тристан влюбляется в местную девушку. Он обещает ей достать упавшую за стену звезду, и собирается в путь. Узнавший о планах юноши отец решает рассказать ему правду о матери. Чтобы встретиться с ней, Тристан должен использовать вавилонскую свечу, но задумавшись об упавшей звезде, он попадает не к родительнице, а к месту падения небесного тела, которое оказывается живой девушкой.
На нее ведут охоту ведьмы, спасаясь от которых герои оказываются на корабле пиратов. Их капитан помогает молодым людям, которые постепенно влюбляются друг в друга.
Когда одной из ведьм удается похитить звезду, Тристан вместе с принцами спасает принцессу и свою мать, убив всех врагов. В тот же час все заливается сиянием, а юношу признают наследником трона. Он женится на своей возлюбленной, а после, состарившись, они оставляют детей править и возносятся в небо двумя неразлучными звездами.
