Малый рост и большой вес юная Трейси Тёрнблад с лихвой компенсирует задорным, неугомонным характером вкупе с настойчивостью. Не беда, что ее не замечает отборочная комиссия – девушка снова придет на кастинг танцевального шоу. В отличие от очень толстой и трусливой матери, что стыдится своего тела и потому не выходит из дому, школьница осмеливается даже участвовать в программе помощи нацменьшинствам. И совершает невиданный для 60-х гг. по смелости поступок, заводя дружбу с талантливым темнокожим танцором.
Наградой за отвагу становятся знания – выучив новые движения, Тёрнблад производит фурор на конкурсе и привлекает внимание звезд эстрады, из-за чего автоматически превращается в конкурента Амбер, дочери организатора шоу Велмы. Та, будучи амбициозной и расчетливой стервой, успевает ставить палки в колеса новичкам и попутно строить козни против негритянской танцевальной труппы. А узнав, что Трейси готова заменить их лидера, отстраненного от выступлений, женщина устраивает провокацию, добиваясь помещения Трейси под домашний арест.
Сидеть взаперти девушка не намерена, напротив, она присоединяется к демонстрации за права негров и ухитряется сбежать от полицейских во время драки. Тем временем Вельма готовится отбивать натиск – вокруг зала выставлен кордон, судейские документы подделаны, победа достанется Амбер. Оказавшаяся чрезвычайно упорной Трейси при помощи друзей пробивается на сцену и исполняет свой номер. Но, к всеобщему удивлению, публика выбирает победителем Инесс, никому не известную темнокожую девочку-подростка, что порождает шквал эмоций у аудитории. Былые чванливые чемпионы повержены, молодые таланты торжествуют – фильм заканчивается кутежом всеобщего танца.
