Ник Пэйтон является спецназовцем русского происхождения, работающим в Маниле. В начале фильма он возглавляет операцию по поимке опасного преступника Диаза, который работает на наркоторговца по кличке Призрак. Операция проходит не по плану. Отряд попадает в засаду. Завязывается перестрелка, в ходе которой погибает большая часть спецназовцев. Нику удается ликвидировать Диаза, однако затем он был расстрелян Призраком и его подручными.
Ник выживает и приходит в себя в больнице. Капитан винит его в провале операции и увольняет. Ник не стал возражать. Он и сам винит себя в смерти сослуживцев.
Проходит два года. Агент ФБР Мэтью Уэлс отдыхает в Маниле вместе со своей женой Шерил. Однако их отдых прерывает Призрак. Наркоторговец решил устранить его. Уэлс попытался оказать сопротивление, однако Призрак убивает его прямо на глазах у жены. Шерил обращается за помощью в полицию, однако они не желают связываться Призраком. На выходе из участка на Шерил совершается покушение, но представленная к ней детектив Сабио сумела отбиться от нападения. После случившегося, Сабио решает отвезти Шерил к человеку, который может ей помочь. Этим человеком является Ник.
После провальной операции Ник стал частным детективом. Его напарником стал американец Чарли, ранее служивший в полиции Лос-Анджелеса. Узнав о том, что Призрак вернулся, Ник соглашается помочь. Чарли не хочет браться за это дело. По слухам, Призрак очень опасен. Он безжалостно убивает своих врагов и имеет в подчинении небольшую армию. К тому же наркоторговец постоянно перемещается и возможно покинул Филиппины. Но награда в 100 тысяч долларов переубеждает Чарли. Только чтобы ее получить, Призрака нужно привести к Шерил живым.
Ник и Чарли приступают к поискам Призрака. Они решают найти своего информатора Кики. Где ее искать знает преступник по имени Дату. Однако он не желает сотрудничать и приказывает своим подручным расправится с детективами. Герои побеждают в схватке и узнают нужную информацию.
Ник находит Кики и узнает от нее, где искать Дорна, одного из ближайших подручных Призрака. Герои направляются в клуб, в котором преступник любит отдыхать. Дорн не пожелал сотрудничать и предпринял попытку сбежать. Детективы его догнали, допросили, а затем спрятали в багажнике своего автомобиля. Кики стала выполнять функции секретаря детективов. Они оставляют Дорна на ее попечении.
Дорн рассказал, что Призрак скрывается в филлипинских джунглях. Он разбил там временный лагерь и находится под охранной своей армии. Ник понимает, что им нужно подкрепление и призывает на помощь своих друзей: Виктора, Форда, Хайнс и Диллона. Вместе они штурмуют лагерь, убивают подручных Призрака, а его самого берут в плен.
В финале детективы доставляют Призрака и Дорна к Шерил. Она расстреливает убийц своего мужа, расплачивается с детективами и возвращается на Родину.
