Бывший морской пехотинец Тим Кирни отбывает срок в тюрьме. Во время драки он, защищаясь, убивает местного авторитета, что грозит Тиму большими неприятностями. Но тут на сцену выходит законник Тэд Груза и предлагает Тиму Кирни сделку — он должен сыграть роль наркодиллера Бобби Зи, на которого очень похож, чтобы обменять себя на напарника Грассы, находящегося в плену у мексиканского мафиози. Кирни соглашается на сделку.
Но во время обмена все идет не по плану, Тэд Груза убивает своего напарника и пытается убить Тима, но тому удается уцелеть, хоть он и попадает к мексиканцам, которые все еще принимают его за Бобби Зи. Там Тим знакомится с Элизабет — девушкой Бобби Зи, которая заботится о подростке по имени Кит — сыне Бобби Зи от другой девушки. Элизабет предлагает Тиму бежать, пока не вернулся Дон, который на самом деле хочет смерти Бобби Зи.
Тим убегает и обращается за помощью к Монаху — компаньону Бобби Зи. Элизабет призналась, что сразу раскусила Тима, так как он ведет себя совсем не так, как Бобби. Элизабет собирается уехать вместе с Монахом на его яхте, но их планы нарушает Дон, который хватает Кита и грозит убить его, дабы отомстить Бобби Зи, из-за которого его дочь покончила жизнь самоубийством. Но Тиму удается освободить Кита и перебить всех людей Дона, тогда Элизабет делает выбор в пользу Тима и собирается уплыть вместе с ним.
Но тут их настигает банда байкеров, которые собираются отомстить Тиму за смерть убитого им в тюрьме босса. В этот момент к ним на джипе подъезжает агент Груза. Тим замечает на заднем сидении настоящего Бобби Зи, о чем и сообщает байкерам, пытаясь убедить их в том, что настоящий Тим Кирни сидит в джипе.
Байкеры убивают агента Груза, и Бобби Зи, а Тим прыгает на яхту и уплывает вместе с Элизабет и Китом.
