Фильм начинается с уничтожения российскими военными автоколонны боевиков близ грузинской границы. Они уводят майора Смолина, который был в одной из машин, в плен, и находят кассету, где записано признание мужчины в причастности к терактам в нескольких городах.
Его отправляют в Россию. Через некоторое время к нему приезжает Кетрин Стоун, иностранная журналистка. Из разговора становится ясно, что Смолин признался в преступлениях под действием наркотиков. Они сбегают из места заключения.
Тем временем террористы готовят план по уничтожению Рима. Боевики планируют взорвать бомбу с радиоактивными изотопами над городом. Об этом замысле узнает олигарх Покровский и решает помочь террористам, чтобы сделать Россию врагом НАТО и всего остального мира.
Для осуществления задуманного боевики захватывают цирк и берут людей в заложники. Покровский должен провести с ними фиктивные переговоры и передать кассету с признанием. После взрыва бомбы террористы передадут ее в СМИ. Среди зрителей оказывается дочь Смолина, которая пошла на представление благодаря Бойкису, правой руке олигарха. Это он дал детям билеты. Вскоре приезжают люди из ФСБ, чтобы освободить заложников.
Пока его бывшие коллеги бездействуют, майор проникает внутрь и выпускает свою дочь. Главные боевики уезжают в аэропорт. Один из захватчиков встает на его сторону и устраняет подрывника, а ФСБ освобождает остальных заложников. План террористов оказывается под угрозой.
Кетрин и Смолин проникают на лайнер боевиков. Когда самолет поднимается на высоту 3000 метров, он выходит из укрытия и убивает пилотов. После этого они сажают воздушное судно, приземлившись в аэропорте Беларуси. После прибытия в Россию Смолина полностью оправдывают.
