Москва готовится к Новому году. На площадь приезжает автомобиль типа «каблучок». Двое мужчин заколдовывают охранника и открывают кузов…
Мальчик Юра собирается написать письмо Деду Морозу, но он просит рассказать маму историю зимнего волшебника. Ольга рассказывает, как они со Снежной Королевой вместе обучались магии холода, и как Дед получил волшебный кристалл, вызвав злость и обиду своей соратницы. В результате их схватки злая колдунья оказалась заточенной в ледяном плену. Отец мальчика Андрей – ученый, и он не в восторге, что жена «пичкает» ребенка сказками.
Помощники Деда Мороза грузят подарки в его сани, он готовится отправляться в города. Тем временем, в волшебном лесу Баба Яга ухаживает за своим садом и слушает новости. В обычной квартире повзрослевшие Марья-Искусница и Иван Царевич тоже готовятся к празднику.
На площади Юра, Андрей и их сосед Иван Додонович слышат приглашение от тех двоих на «каблучке» поучаствовать в конкурсе: вытащить волшебный посох из земли, произнеся волшебные слова. Получается только у Юры, потому что у него искреннее сердце. Так он освобождает Снежную Королеву. Злодейка заставляет людей ссориться и похищает мальчика, а Андрея превращает в самовар.
Дед Мороз находит Юру без сознания и несет к себе в дом. Это его правнук. Снежная Королева замораживает заклятого соперника. Марья и Иван спешат на помощь мальчику, сообщив Бабе Яге о том, что произошло. Лесная колдунья сажает гостей в летающую ступу, и все вместе они отправляются.
Герои находят замороженного Деда Мороза. Бабушка говорит, что расколдовать его она сможет, но нужно перо Жар-птицы. Снежная Королева призывает огромных белых быков с цепями на шеях и велит им окольцевать этими цепями весь мир.
Баба Яга навещает эксцентричного антикварщика, чтобы купить перо, тот требует взамен нить своей судьбы. Скрепя сердце, она соглашается. Антикварщик дает ей в дорогу оборотный порошок. Снежная Королева хочет посадить на трон нового мира мальчика – с замерзшим сердцем. Злодейка приказывает своей подручной Хлад птице найти перо Жар-птицы.
Баба Яга расколдовывает Андрея, они приходят к богине судьбы Марене. Для маскировки колдунья превращает отца мальчика в болтливого артиста. Надменная Марена читает линию его судьбы. Улучив момент, ее дочь Яга (Ядвига) утаскивает клубок с нитью, а Марена с Андреем оказываются запертыми в книге. На обратном пути ведунья выпускает его из переплета и возвращает прежний облик.
Марья и Иван случайно узнают, что Ольга – Снегурочка. Внезапно появляется Снежная Королева и всех их замораживает. Юра мечтает вернуться домой, а злая хозяйка пытается склонить его на свою сторону, даруя ему часть сил.
Баба Яга получает Перо, но тут на них нападает Хлад птица. Андрей побеждает ее при помощи пламени, поскольку ранее был самоваром. Они готовят отвар, чтобы освободить Деда Мороза. Ядвига признается, что она в долгу перед зимним волшебником. Когда-то он спас ей жизнь и подсказал путь, чтобы стать безобидной травницей. Они освобождают Деда Мороза, но он не знает, как им справиться. Андрей вспоминает сказку Ольги и догадывается, что победить злодейку можно радостью.
Быки заковывают всю землю, план Снежной Королевы вот-вот осуществится, она сажает Юру на престол. Когда герои прибывают, им приходится выдержать тяжелый бой. Андрей пытается достучаться, до сына, но тот его больше не слушает. В итоге Юру освобождает песня, мальчик выкрадывает волшебный кристалл, возвращая на посох Деда Мороза. Мир отогревается. Снежная Королева тает.
Отзывы