Криминальный авторитет оказывается в ловушке смертельного заговора и вспоминает историю своего становления. Драма с Нодаром Мгалоблишвили по мотивам повести Геннадия Островского.
Убийство Зоннера хотят «повесить» на Барона. Он находит Паровоза и узнаёт заказчика — Мусу. Паровоза убивают. Барон знакомится с Мариной, получает известие о смерти отца.