Действие разворачивается в ноябре 1963 года, в разгар холодной войны. Фильм открывается мрачной, зловещей сценой: в тёмном ночном небе зловеще пылает одинокая хижина посреди пустыни, а рядом, словно свидетель трагедии, застыла встревоженная лошадь.
Сюжет переносит зрителя к федеральным маршалам Фрэнку Фентону (в исполнении Джейкоба Киохана) и его бескомпромиссному напарнику Томми Мортону (Джексон Рэтбоун). Они прибывают в Неваду с ордером на арест Бенджамина Бонни (Дермот Малруни) — человека, подозреваемого в серии жестоких убийств и поджогов, направленных против местных землевладельцев.
Первая же попытка задержания оборачивается катастрофой. Маршалы попадают в умело расставленную ловушку семьи Бонни. Направленные на них стволы оружия, публичное унижение и аннулированный ордер вынуждают их отступить, не достигнув цели.
В затерянном городке два маршала сталкиваются с непримиримым противоречием в своих подходах к делу. Фрэнк, измученный воспоминаниями о Второй мировой войне и страдающий от посттравматического расстройства, склоняется к осторожности и отступлению. Томми же, импульсивный и непреклонный, настаивает на решительных действиях.
Пока маршалы обдумывают следующий шаг, судьба сводит Томми с прекрасной Дианой. Но их зарождающееся чувство обрывается трагически — девушка погибает, и это толкает Томми на путь мести.
В это время Фрэнк знакомится с Кэссиди Уиттакером (Харви Кейтель) — загадочным и необычным проповедником, который становится его духовным наставником. Он помогает Фрэнку разобраться в себе и преодолеть внутренний конфликт.
По мере расследования маршалы раскрывают масштабный заговор. Оказывается, что Бенджамин Бонни, действуя при поддержке коррумпированного агента ФБР, организует убийства с целью захвата земель. Но за этим стоит куда более зловещий план: строительство секретного ракетного бункера, подготовка ядерного удара по Лос-Анджелесу и подстава потенциальных врагов США. Злодеи намеревались использовать недавнее убийство президента Кеннеди как повод для разжигания войны.
Кульминация наступает в смертельной схватке внутри ракетного бункера. Учёный, разочарованный предательством нанимателей, тайно саботирует запуск, активируя систему безопасности, которая воспламенит ракетное топливо. Это уничтожит стартовую платформу и всех, кто находится внутри, предотвратив катастрофу.
Финал фильма трагичен: Томми погибает, успев перед смертью застрелить Бенджамина. Фрэнку чудом удаётся спастись, а последовавший взрыв уносит жизни всех заговорщиков.
