Ленинград, 1982 год. Олег, Сергей и Катя — студенты юридического факультета и давние друзья. Накануне выпускных экзаменов Катя сообщает друзьям о предстоящей свадьбе — она выходит замуж за солидного партийного работника и переезжает в Москву. Это заявление шокирует Олега с Сергеем, ведь они оба тайно влюблены в неё. Олег принимает решение бросить учёбу и пойти в армию.
Санкт-Петербург, август 1992 года. Сергей Челищев — следователь прокуратуры — с сослуживцами бурно отмечает своё очередное повышение, а ночь проводит с секретаршей Юлей Ворониной у неё на квартире. Утром его ждут ужасные известия: в эту ночь были убиты его родители.
От своего знакомого — опера Гоши Субботина — Сергей узнаёт, что его отец сам открыл дверь убийцам. Уже на месте происшествия, Челищев обнаруживает пропажу отцовских часов и магнитофона. А спустя несколько дней по подозрению в убийстве задерживают некоего Михаила Касатонова, у которого в автомобиле обнаруживается магнитофон с места преступления. Касатонов не причастен к убийству, но по требованию подосланного к нему в камеру бандита «Гуся» из окружения криминального авторитета Виктора «Антибиотика» Говорова, он берёт всю вину на себя.
На следственном эксперименте Касатонов предпринимает попытку к бегству и погибает — его убивает опер Валерий Чернов. Умирая на руках Челищева, Касатонов доказывает последнему свою непричастность к убийствам. Следователь Плоткина, ведущая расследование, списывает это дело в архив, считая, что преступление раскрыто, однако Челищев требует продолжения расследования. В результате у него возникает конфликт с его непосредственным начальником Прохоренко, которого Сергей подозревает в попытках «замять» дело об убийстве его родителей. Прохоренко в ярости увольняет Челищева из прокуратуры. От бывшей следовательницы прокуратуры Евдокии Андреевны, а сейчас — уборщицы бабы Дуси — Челищев узнаёт, что Воронина, возможно, была подослана ему в ночь убийства самим Прохоренко.
