Ноябрь 1993 года. Никите Кудасову, возглавляющему особый 15-й отдел по разработке преступных авторитетов регионального управления по организованной преступности (РУОП), то и дело приходится преодолевать странную инертность начальства, как только дело доходит до воротил преступного мира. Возникают проблемы с делом уголовного авторитета Мухина («Мухи»), недавно заключённого в «Кресты». «Антибиотик» использует все средства, чтобы вытащить из тюрьмы так необходимого ему бандита. Подборку документов на этого персонажа Кудасов получил от журналиста Андрея Серёгина вместе с просьбой подключить его к разработке деятельности «Антибиотика». Андрей сообщил Кудасову, что был и второй экземпляр досье, но его забрал шеф Кудасова — полковник Ващанов, работающий на «Антибиотика».
Из Москвы приезжает Даша — любовница Никиты. Она сообщает Кудасову, что получила предложение сниматься в главной роли в фильме, деньги на съёмки которого мог бы дать Мухин. Никита пытается убедить Дашу, что Мухин — бандит, и его друзья пытаются использовать её для угрозы на любимого человека.
