Борис забирает убитую горем жену из роддома. Мать Олеко, цыганка Лала, узнает, что ее внук жив, и выкупает мальчика из дома малютки, куда его отправили по указу Бориса. Борис уезжает на конференцию в Москву. Зина не может смириться с потерей сына и бросается на поиски ребёнка, однако все её попытки оказываются тщетными. Зина решает бросить Бориса и уезжает в Солнечное, к бабушке. По дороге она знакомится с музыкантом Лёвой, который приглашают ее петь со своим ансамблем. В Москве Борис изменяет Зине с крупной чиновницей Вилорой, которая предлагает ему существенное продвижение по карьерной лестнице.
